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Allegheny Technologies宣布高级债券提供定价

2021年9月9日

匹兹堡,9月9日,2021年/普伦斯威尔/ -Allgheny Technologies(纽约证券交易所代码:ATI)今天宣布它已定价公开发布高级票据。ATI已同意出售3.875百万美元的总额为2029年的高级票据(“2029票据”)和350.0万美元总额为2031年到期的5.125%高级票据(“2031票据”和2029票据,笔记”)。2029年的票据将以每年的4.875%的税率为拖欠股,2029年10月1日将于2029年10月1日成熟,除非较早赎回或回购。2031年的注意事项将以每年5.125%的税率在拖欠税率下,2031年10月1日将成熟,除非较早赎回或回购。

(Prnewsfoto / Allgheny Technologies)

ATI打算使用一部分净额收益来基于2023年(“2023票据”)所得ATI杰出的5.875%高级票据的赎回资金(“2023票据”),其中500.5百万美元总额较为突出,按照条款契约管理2023个票据。任何剩余的净额收益将用于一般公司目的,包括支持2021年第三季度旨在提高该计划的资助地位的自愿5000万美元净福利养老金计划捐款。

美银证券(BofA Securities, Inc.)、花旗集团全球市场(Cit乐动体育app下载igroup Global Markets Inc.)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)、富国银行证券(Wells Fargo Securities, LLC)和高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)将担任此次ipo的联合簿记管理人。

根据有效的货架登记声明,正在提出票据。该产品仅通过招股说明书和伴随的招股说明书制作。股份有限公司补充和随附的招股章程可由BOFA Securities,Inc。,200北大学街,3楼夏洛特,北卡罗来纳州28255-0001,ATTN:招股说明书,电话:1-800-294-1322, 电子邮件:(电子邮件保护)或来自SEC网站www.sec.gov.

本新闻稿中不构成要约出售或要约收购的恳求,也不得有任何出售笔记在任何州或管辖权的报价,之前征集或销售非法注册或资格的证券法规下任何这样的状态或管辖。本新闻稿不是关于2023 Notes的赎回通知。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。本新闻稿中的某些陈述与未来事件和预期有关,因此构成前瞻性陈述。前瞻性陈述,可能包含“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“将”、“应该”、“将”、“将可能的结果”、“预测”、“展望”、“项目”、和类似的表达,是基于管理层当前的期望,包括已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中很多是我们无法预测或控制的。由于以下因素,我们的业绩或成就可能与任何前瞻性陈述中所表达或暗示的业绩或成就存在重大差异:(a)总体经济或行业状况的重大不利变化,包括全球特殊金属的供求状况和价格,以及国际贸易关税和国际贸易政策的其他方面的变化;(b)我们所服务的市场发生重大不利变化;乐动体育app下载(c)我们无法从战略投资和收购业务的整合中实现管理层预期的成本节约、生产率提高、协同增效、增长或其他利益;(d)对生产本公司产品至关重要的原材料的价格和供应的波动性;(e)我们的固定收益养老金计划资产价值的下降或管理养老金计划资金的法律或法规的不利变化; (f) labor disputes or work stoppages; (g) equipment outages and (h) the risks of business and economic disruption related to the currently ongoing COVID-19 pandemic and other health epidemics or outbreaks that may arise and (i) other risk factors summarized in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020, and in other reports filed with the Securities and Exchange Commission. We assume no duty to update our forward-looking statements.

通过材料科学解决世界的挑战
ATI(纽约证券交易所代码:ATI)是一家市值30亿美元的全球制造商,通过材料科学解决世界上最困难的挑战;先进、集成的工艺技术;以及不断创新的人。我们为那些需要飞得更高、挖得更深、站得更强、持续时间更长的客户服务——无论在地面上、地面上还是地面下。我们合作开发新型特种材料,为喷气发动机锻件和3d打乐动app苹果印航空部件等应用提供最终性能和长期价值。我们生产用于锻造和添加剂制造的粉末;轧制材料,成品部件。我们的特乐动app苹果殊材料能够承受极端的温度、应力和腐蚀,每天都能改善和保护人类的生活。

cisision.查看原始内容以下载多媒体:https://www.prnewswire.com/news-releases/allegheny-technologies-announces-pricing-of-senior-notes-offering-301373041.html

来源Allegheny Technologies

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